3G牌照发放对电信运营生态的四大影响

2009年1月7日下午14时30分，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照，此举标志着我国正式进入3G时代。” 若说全球电信业界对我国3G牌照的发放翘首已久，并不夸张，毕竟我国电信市场规模之庞大本就引发全球产业链同仁的美好愿景，更何况现如今在全球金融危机的背景下。但对于运营商而言，得到颁发的3G牌照，并不存在“破冰”之论的实质意义，其最大的意义在于运营商及其周边企业心理层面“可以踏实了”。因为在事实上，三家运营商均已提前开展了3G建设与试点运营的实际工作。截至2008年年底，全国3G客户数已达41.9万人。 德瑞电信研究认为：首先，3G发牌对运营商来说，形式意义重于实际意义，对国家宏观经济的意义重于对运营商的意义；其次，设备商不仅是最先感受到3G发牌利好的企业，同时也将是除用户外最大的获益方，尤其是TD产业内的设备商；第三，对于运营商而言，3G更多是一种产业升级的常规路径，在产业变革的同时，给了三家运营商重新抢夺市场份额的机会，两三年之内难以有效帮助运营商自身提升获益能力。

影响一：3G发牌之拉动内需，央企扛鼎奋爬山

在去年年底，工信部即宣布即将在年底或年初发放3G牌照，同时宣称，牌照发放将在09年带来至少2000亿元的新增投资，而由央企的直接投资拉动的社会投资将呈现扩大效应，未来三年，3G产业链甚至可能拉动1.8万亿的社会投资。牌照的发放在这个层面实质上是一个发令枪，枪响后以中移动与中电信为主的央企在扩大3G的投资建设进度上发力起跑。作为中移动等电信运营商而言，发展3G有着自己的规划，现在看来，规划到了提速落实的时刻，这是央企在国家与世界的经济大环境下奋勇承担社会责任的切实部署。因此，此刻发放牌照的首要积极意义在于以扩大投资来拉动国家内需，是在电信行业内刺激国民经济增长更快恢复的具体措施。3G发牌——运营商用于网络与设备的基础投资增加——设备商产品订单增加——双模手机定制需求增加——3G业务应用需求增加——全链条上的原材料需求增加——相关企业的就业人数增加，显然，国家很看重由运营商牵头的3G链条能最大程度地发挥牵一发而利万家之良效。

影响二：3G发牌之电信运营，几家欢乐几家愁

对于手握各自牌照的三家运营商来说，拿到牌照时的心情复杂与欣喜交织，胸中难免复杂。 中移动：TD产业链的成熟化进程制约3G深层次、规模化运营，如何在保障2G网络的高标准运营的同时，加速TD的建设与运营进度是首要问题。中移动对3G牌照的发放不可谓不早有准备。远处说，TD网络的建设步伐早已按部就班地展开，截至2008年12月3日，TD一期和二期建设基站共4.3万个，累计开通TD基站17672个，容量达950万户。但笔者认为，从整个TD产业链的成熟度来看，无论是设备的优化、基站的布局还是TD双模终端的质量，均尚不足以支撑中移动规模化开展3G运营服务的竞争。 中电信：作为3G运营综合储备最完善的一家，如何以最为缺乏的移动业务经验，在时间有利的条件下如何争取到客户，如何在全球CDMA产业萎缩的背景下在中国打好3G牌是首要问题。关于CDMA整体收购，已完成数月。逐步大规模铺开的WIFI热点部署工作，目前比TD更加成熟，式样更丰富的终端，已经市场预热了一月之久的天翼189，无不显示中电信在硬件上已经准备好了。但电信的先动优势是要打折扣的，首先，3G的移动数据业务运营，中电信目前的储备仍弱于中移动，如果没有好的数据业务体验，3G与2G的差异并不明显；其次，中电信面临的用户短板仍需大力扭转，天翼189推广一个月，比较用户增量实际值和期望值，中电信自己最为清楚，有效拓展用户，颇不易。在新浪网开展的3G用户调查中，65%的用户会考虑使用3G服务，但在份额上，有37%的用户预期使用中电信的3G服务，与目前移动通信市场的用户份额相差十分明显。 中联通：虽然拥有最成熟的WCDMA牌照，但如何在跟随者的不利竞争态势下，尽快在公司内部形成运营管理的合力，最快速度，最大程度发挥WCDMA的优势是首要问题。拿到WCDMA牌照对联通是早已知晓的喜事一件，但此刻恐仍旧心情复杂：发牌前一天刚完成重组，公司内部仍需要一的定时间统一理念，从这个意义上讲希望有个发牌缓冲期，但同时，发牌缓冲期将使中移动TD获得更多的储备完善期，扩大中移动在3G运营中的竞争实力。到此刻，中联通在3G市场预热方面的动静是最温和的。

影响三：3G发牌之设备制造，千呼万唤始出来

由于用户需求培育、业务多样性以及平台、终端等的完善性诸多制约，目前的3G运营服务尚未对运营收入与利润产生稍有规模的正效应。发牌所标志的正式进入3G启动期，对于运营商来说是正式进入3G运营资本支出阶段，对于设备商来说则是正式进入收入增长阶段，最先感受到利好的无疑是各设备厂商。海外设备厂商更关注联通的基建、设备与终端集采招投标，国内设备厂商则将3G发牌视作TD产业链加速成熟的催化剂，对于TD产业圈中的大小企业而言，这相当于干旱了许久的冻土上豁亮地感受到阳光雨露，TD厂商最有一种心里的石头终于落地之感。当TD设备商前期的巨额投入终于有所回报之时，这种回报无论是在心理上还是资金上，都是对其加劲继续完善现有产品功能与质量，创新功能的拂面春风。

影响四：3G发牌之内容提供，厉兵秣马待争先

随着3G网络与设备的加速建设，运营商势必将加速推进3G用户的拓展，期望3G运营创造的收入能尽可能快地缓解3G资本支出压力。因此，运营商将加速发展能吸引用户的移动互联网业务，加大与移动互联网业务伙伴的合作力度。目前我国众多SP／CP已经在移动互联业务的创新上开展了很多探索，但无线上网速度、终端可操作性、移动互联业务高昂的使用费均从用户侧限制了业务的发展，未能很好的培育用户的3G业务使用习惯。3G发牌意味着在网络侧、终端定制侧将得以加速解决这在很大程度上将解决3G内容用户需求的瓶颈障碍。剩下的，只看哪家内容与服务提供商具有更有吸引力的业务，能抢先一步同运营商建立业务同盟或合作关系，使自己在全球金融危机的猎猎寒风中驶入发展快车道。发牌后一年左右的时间，同样正是3G产业生态中众多CP／SP内外兼修，引发SP行业进一步洗牌的发生。

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