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动荡的夏天

发布时间:2021-01-21 14:23:34 阅读: 来源:氨水厂家

动荡的夏天

这是一个动荡的夏天。  美国国会山和白宫好不容易达成协议,批准奥巴马可以多借点钱,但标准普尔还是把美国“永远正确”的AAA评级给取消了。  在大西洋的另一侧,欧债危机仍是没完没了,看不到有谁能拿出解决的方案,法国的评级也受到了威胁,而英国更是陷入了一场和希腊类似的骚乱。  悲观的情绪在大西洋两岸弥漫,股市大幅跳水,油价大幅跳水,甚至被认为是乱世中唯一救命稻草的黄金也出现跳水。  在很多人看来,世界经济正在“二次探底”,但许小年说得更直接:世界经济根本就没从2008年以来的危机中恢复过来。过去几年的救市,只是把债务从企业转移到了政府头上。只有美国把政府赤字、政府债务降下来,全球经济的去杠杆化过程才算完成,世界经济才会真正复苏。  这一过程没有三年五年看起来很难实现。华尔街日报网上已经出现了《2011-2020,美国经济的黑暗十年》这样的标题。  中国的经济看起来要好一点,住宅限购正计划向更多二三线城市推广,没有政策限制的工业地产则成为开发商、投资者的避风港。  不过,中国经济放缓的趋势也很明显,出口下滑应已确定,而内需能否跟上还要观察。在内需中,“吃”的需求最基础,也最有提升的空间,尤其是对安全食品的需求。本期封面报道关注的就是这一领域的长线投资机会,从中我们也可以依稀看到,农业领域的产业升级正在发生,这是一个好消息。(P32)  而中短期来看,我们仍然坚持之前的观点,即跟着投资时钟走,当经济从增长高点、通胀高点回落的时候,债券(如我们上期强力推荐的固定收益信托)、现金是最佳的资产配置方向,而股票、大宗商品如石油不是。  李迅雷也同意,在经济放缓的情况下,股市不会有大的行情。他已经开始谈论市盈率从10倍降到9倍8倍的问题(有人甚至看到了7倍6倍)。当然,结构性机会不会没有,比如保障房建设、水利建设等受财政政策刺激的领域。

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