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机头荐股两只潜力股精彩解析【搜了网】

发布时间:2019-07-11 15:29:53 阅读: 来源:氨水厂家

机头荐股:两只潜力股精彩解析

轴研科技(002046)

轴研科技 资金追捧 连续大涨

异动表现:继上周五放量涨停后,昨日轴研科技(002046)再度轻松封住涨停。至此,该股连续三日累计涨幅接近29%。

点评:公司主营业务为轴承相关产品的生产和技术服务。公司在航天特种轴承生产方面拥有垄断地位,国内火箭、卫星、飞船用轴承市场占有接近100%份额,曾完成从神舟一号到神舟五号飞船的轴承配套任务,并为神六提供7大部分22种轴承。公司其他高端产品-精密机床轴承、陶瓷轴承和数控电主轴也处于国内领先技术水平。去年,公司通过向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产,基本实现了轴研所资产整体上市。轴研科技2009年度报告期内公司实现营业总收入同比增长20.59%,利润总额同比增长11.40%,净利润同比增长14.11%,较好地完成了年度经营目标。

从二级市场走势来看,4月8日该股启动前走势一直独立于大盘,呈震荡上升格局,显示早有资金在耐心吸纳筹码。近三个交易日放量大涨,累计涨幅接近29%,使得股价成功脱离前期成本区,而且创出上市以来新高,显示该股主力做多意愿强烈而且筹码锁定较好。特别是周一该股股价一直在涨停板价位换手,并没有获利盘大量抛出筹码。而且,从4月9日的公开交易数据看,也没有机构席位大量参与交易,说明该股筹码已基本锁定。

尽管筹码持有稳定,但技术面短线来看,该股股价已经处在超买区,一旦获利筹码松动,短线回调在所难免。建议暂时观望为主。(.安.洪.战)

湘电股份 风电业务快速发展

投资要点

●公司拥有业内最为领先的传动链技术。

●可能刺激股价的因素:1.短期因素:今年5月份的海上特许权招标;2.中期因素:集团拥有的风电股权注入公司几乎毫无悬念,实行高层股权激励后,今年业绩快速提升,或超预期;3.长期因素:集团整体上市资产注入,公司成就行业领先地位。

●测试预计2010年、2011年的EPS为0.98元和1.22元,目标价格为30元,如果能够实现集团风电股权成功注入上市公司,那么目标价格可以更高。投资评级买入。

●投资风险:风机质量影响整个行业发展。

风电业务全面开花

公司的风电业务包括直驱永磁整机机组和双馈风力发电电机。公司的两个产品都占据了市场主流地位,1.5MW双馈电机主要客户包括东方电气、国电联合动力、明阳电气、浙江运达等,几乎囊括所有国内行业的排名靠前整机企业。只要整个行业持续发展,公司的电机产品都将直接受益。

2009年公司双馈电机销售接近1200台,预计2010年可实现1500台的销售收入。公司的2MW永磁直驱机组相对于1.5MW的风机,一个5万千瓦的风场可以节省接近1000万的投入成本。随着国内风电场投资业主对投入产出比的越来越重视,公司的2MW产品在市场竞争中优势更加明显。目前整机在手订单已超过400台,预计全年将超过500台销售收入,甚至可能超预期,实现600台以上的销售。

行业龙头地位已显

公司发展前景非常广阔,预计未来2-3年将成为国内风电行业的龙头企业,主要原因如下:

1.具有业内最为领先的传动链技术优势。从目前国内风电行业发展现状来看,整机企业做的最多的工作是零部件装配实现销售收入,但整个行业发展的关键不在于目前获得多少订单,而在于对风电技术的掌握程度,特别是风机的核心部分:传动链技术的掌控能力。公司拥有国内领先的永磁电机的制造和研发能力,同时与美国铁姆肯公司成立合资公司生产主轴轴承。公司自主研发的风机电能转换核心部件变流器产品也实现量产,预计今年装机50台。公司的主导思想非常明确,就是通过研发和制造风机核心传动链上的各个关键零部件,掌握风机核心技术,实现在未来的发展继续做大做强。

2.具有全球领先的永磁直驱技术。收购Darwind公司对于整个国内风电行业以及对湘电股份公司具有重大意义。Darwind公司在大功率永磁风机上技术领先,缺乏制造能力,而湘电公司正好可以弥补这块短板。首先,Darwind公司可以通过公司来实现电机、机组的产业化,参与欧洲市场的竞争。其次,湘电公司可以吸收和消化Darwind公司在5MW永磁直驱上的技术,得以改进自己在2MW陆地风机、3.6MW海上风机的研发能力。

3.海上风电市场前景更加广阔。欧洲的陆地风电场投资已经接近饱和,海上风电场的竞争已经拉开大幕,逐渐进入高潮。今年5月份,我国将进行首次海上风电场的特许权招标,预计招标容量在20万-30万千瓦左右。在这点上,公司的永磁直驱风机拥有无可比拟的技术优势。就陆上风电场而言,双馈和直驱技术并无多大区别。但就海上风电场而言,直驱风机显然更适合。国外的巨头GE公司本来拥有3.6MW 双馈风机,但目前已经放弃该产品,转而通过收购Scanwind公司,推出更适合市场的永磁直驱海上风机。公司的5MW风机产品拥有无可比拟的领先优势,将在欧洲、国内两个巨大的市场抢占市场份额,未来2-3年的增长空间非常巨大。

集团支持公司做强

集团的风电公司股权注入上市公司几乎毫无悬念,湘电集团公司拥有湘电风能的49%股权,这部分股权如果能够进入上市公司,将直接增厚EPS0.35元。另外,公司将在今年获得首50台风电专项补贴,预计获得5000万左右的政府财政补贴,这样可直接增厚0.2元的EPS。

集团响应国资委做大做强央企的目标,同时为了消除外界对上市公司和集团公司之间的关联交易的担忧,已经开始启动整体上市进程,并有望在2年内完成。2009年集团实现利润2.8亿元,拥有8.9亿元现金(上市公司2009年净利润为1.32亿元)。

盈利预测与投资建议

根据预测,公司2010年-2012三年的EPS分别为:0.98元、1.22元、1.7元,对应的PE分别是26、18、13倍。考虑到公司未来几年的高增长性,给予30倍的PE价格:30元,如果风电股权能够成功注入上市,那么目标价格将更高。给予买入评级。 (.广.发.证.券)

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